昭宗时期(1370~1378年)，蒙古汗庭控制着元岭北行省及甘肃、辽阳行省大部分，东部至高丽，西接中亚，南面还有云南，是元朝北迁后最兴盛的时期。昭宗死后，其弟脱古思帖木儿继承帝位，蒙古内部陷于混乱，许多北迁的汉人、色目人纷纷南下投降明朝，明军利用其混乱，各个击破，逐渐摆脱北方威胁。
在西、北地区，明军攻克今ALS额济纳一带，一直攻到哈密，又攻陷今NMGWNTQ，进至西拉木伦河，迫使元庭和沿边军民北移驻牧。在云南，明廷30万大军出击，元梁王兵败自杀，明统一云南。在东北，明军于1384年控制了女真地区，迫使高丽(今朝鲜，一直与元友好)彻底臣服，1387年进军东北，元军民20万人投降，辽阳行省丧失。最后，明军发动了对元庭的攻击，在捕鱼儿海(今贝尔湖)突袭元庭，另有数万军民被俘。1388年10月，北元后主脱古思帖木儿汗在漠北土拉河遭到西部蒙古瓦剌贵族支持的阿里不哥(忽必烈之弟)的后王也速迭儿的袭击，脱古思帖木儿被杀。
脱古思帖木儿被杀是一件具有历史意义的大事，从忽必烈开始，其子孙就是世袭的蒙古大汗，忽必烈之弟阿里不哥(一直与忽必烈家族为敌)的后裔也速迭儿终于在100多年后从忽必烈子孙手中夺回了蒙古汗位。而阿里不哥后裔诸王世代居住于草原，有浓厚的蒙古文化背景，他们的执政，使蒙古政权的汉文化因素迅速衰退。蒙古大汗从此再无汉文的年号和庙号。有一段历史很少被人提及，元朝崩溃时，许多蒙古官员和军卒留在了中原和云南地区，战争中，被俘官兵、百姓也有几十万，这些官兵都被编入卫所(边防重镇)，家属安置于内地，同时下令内地蒙古人不得讲蒙古语、穿蒙古服，不准自相嫁娶，必须改用汉姓，强迫实行同化政策，进入内地的蒙古人在很短的时间内全部汉化。
1402年鬼力赤篡夺了汗位，因非汗裔，部众不服，其部将阿鲁台杀之，另立坤帖木儿弟本雅失里为汗(即蒙文史书上的额勒锥特穆耳汗)，阿鲁台自任太师，专擅朝政(事在1408年)。其后，阿鲁台与雄踞蒙古西部的瓦剌部贵族攻战不已，各自拥立北元汗裔为傀儡可汗;明朝则利用双方矛盾，先封瓦剌首领马哈木等三人为王，继亦封鞑靼太师阿鲁台为王，使其相互抗衡。马哈木子脱欢统一瓦剌各部后，出兵攻杀阿鲁台及其所立之阿岱汗，另立脱脱不花为汗(即蒙文史书上的岱总汗)，治鞑靼诸部。脱欢子也先进一步扩展势力，完全兼并了鞑靼，并杀汗自立。也先以异姓贵族篡夺汗位，部下离心，纷纷背叛，不久亦在内争中被杀，瓦剌势衰，鞑靼复起。但各部异姓贵族仍争权夺利，操纵可汗，相互混战。
明朝时期，岭北行省的蒙古族，又回到了单一、脆弱的游牧经济。“北虏散处漠北，人不耕织，地无他产。虏中锅釜针线之日用，须藉中国铸造。铀缎绢布之色衣，惟恃抢掠“，“不能不资中国以为用，在不能够从明朝以和平贸易方式取得所需物资的情况下，蒙古人的生活陷入极大的困难之中。例如，他们缺乏布帛绢缎，“衣用全无，毡裘不奈夏热“;又如，他们缺少铁锅，“生锅破坏，百计补漏之，不得已至以皮贮水煮肉为食“。类似的记载史不绝书，以至于明人也于心不忍，“其瘦饿之形，穷困之态，边人共怜之“。后三娘子与明朝结盟市场逐向蒙古开放。明末清初皇太极通过战争手段逐渐占领明蒙贸易中枢地区，逼迫内外蒙古诸部不得与明朝直接贸易，但是又要保证其能够获得必要的生活必需品，因此通过与明朝和朝鲜的贸易来获得绸缎布帛，再通过赏赐以及贸易方式提供给蒙古;后金又通过与蒙古的交换获得了战争所需的马匹以及其它牲畜、马酪等蒙古特产。崇德三年喀尔喀扎萨克图汗遣人试图与明朝贸易，皇太极亲征到归化城一带，使其被迫远避，另外俘获车臣汗部来贸易的一些人，清廷还为此以出征明宣、大两镇相威胁，不准明镇守官允许阿鲁喀尔喀与明贸易。由于清朝控制了明宣、大边外一带，不准喀尔喀三部与明朝直接贸易，不但使北附喀尔喀的乌珠穆沁、篙齐庆(浩齐特)、阿巴噶等部逐渐来归附，而且迫使喀尔喀三汗遣使求和，与清朝通使贸易，开始依服清朝。后金对EEDS、归化城土默特、喀喇沁地方采取了特别的政策。以毛罕事件为契机剥夺土默特部汗对其属民的领有权，当时鄂术布台吉(在明中期曾因为与明朝建立贸易关系而声名显赫的顺义王俺答三娘子的后人)年幼，主要是其乳母之夫毛罕私自允许喀尔喀通过其境与明朝贸易，这位当事人已被杀，鄂木布的罪也不是完全不可以原谅的。但是，清廷还是剥夺了其对属民的统辖权，不久又建立土默特左、右两翼旗，归清廷直接管辖。这样做主要是为了便于控制市口。如崇德元年清廷将其遣还本土，就是利用他的名义与明贸易。并要求蒙古诸部用其与明朝贸易所得财向后金朝贡。为保证贸易顺利进行，征伐明朝时清廷也不征调土默特部落参战，给互市贸易制造有利的气氛。EEDS部居地偏远，在贸易上无足轻重，清朝为不惊动明朝保护其市口，仍加保留。到崇德年间，该部仍与后来降清的苏尼特、乌珠穆沁、浩齐特一齐被允许继续与明朝贸易和被免除了对明征伐的义务。这算是三娘子为其留下的最后一点遗产。……
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