聽見肥貓話語的每個人都舉好武器備戰，察覺探險隊動靜的潛伏者們明白已經被發現，當中有部份便大方地顯露出自己的身形，顯眼的頭部特徵則表明他們當地主人的身份。對方已經表態，兩名領隊也以手勢要大家別妄動，所有人的武器都垂下，不過弓手的箭仍搭在弦上，魔法師也暗自準備好施法。
雖然雇用的時間不長，但兩名領隊對於貓獸人的預警能力毫不懷疑，能夠在這麼近的距離才被發現，表示對方早就於此地埋伏，若非有人移動想阻斷探險隊退路，恐怕還要再晚些才會被識破。
在對峙的情況下，羊角獸化人那邊似乎在商討些什麼，探險隊決定派人出去交涉。雖說每個獸化人部落多少都會有幾個能以通用語交談的長者，不過還是讓貓獸人擔任代表較為恰當，於是決定由奎里舉著白旗去表明來意，希望對方能夠放行。
懷特和諾瓦都堅持得有護衛跟著，弓手和魔法師是威懾對方的重要力量，派醫生也不行，當然就是戰士們去，只是卻沒適合的人自願。因為當貓的護衛傳出去定會被當成笑柄，這些貴族出身的武士自然不願意。
穆雖無所謂，但讓一名男爵做這種事就不只關乎個人顏面，而是上升到整個普羅西亞貴族階級的尊嚴問題了。最後不高興的諾瓦強硬指派穆手下的摩爾和恩傑里諾這對表兄弟，兩人才苦著臉陪穿靴的怪貓過去。
派出交涉使者後，領隊也召各隊負責人過來參議目前的狀況，這樣的包圍顯然不尋常，必須事先調動人手才能辦到，但附近也有掠奪部族在活動，對方未必是針對自己一行而來。
這時本地嚮導的意見便十分重要，「其實很多部族都有自己的特殊警戒和防衛方式，有的是用巫術的符咒或圖騰，有的是利用飼育培養的動植物，不過詳細情況是各族的秘密。我知道這個部族有提早發現外人接近的方法，但是他們好像無法確認對方的身份，只能知道大概的數量。」密特這麼說。
從肥貓的情報來判斷，這應該為偶然發生的接觸，派出使者是正確決定，相信很快就會帶回好消息。只不過狀況和兩名領隊估計的有些出入，「他們說部族最看重勇士，只有勇士才配接受隆重接待，我們回覆說隊伍裡的都是勇士，他們便要求派人比試看看。」
「羊角獸化人部族有這種慣例嗎？」懷特皺著眉頭問。
正在嚼著最後一口魚干的肥貓搖搖頭。
諾瓦冷哼一聲，「那就是他們對這些貨物動起腦筋了，我們所帶貨物是尋常商隊的數倍，他們想知道大概要付出多少代價才能拿下。」
「這種情況下我們還有別的選擇嗎？」懷特苦笑著說。
「唯一的辦法當然就是用強大的實力威嚇，讓他們知道想對咱們動手是要付出滅族代價的。」領隊向著村落的方向狠狠瞪一眼，以探險隊的完整實力，若拋下非必要的累贅後，憑著五名魔法師的大規模施法便可以讓整個部落重創，剩下的事也不用大家動手了，敵對部族自然不會放過這個大好機會。
但這種損人不利己的局面自然不是冒險隊想要的，那麼就得想辦法讓自己變成受尊敬又受歡迎的朋友。按照這些蠻族的規則，能為他們帶來利益的受到歡迎，比他們更強大的受到尊敬。
「先讓克萊倫斯去試試，用力量壓制住他們。」諾瓦對其加以叮囑後，這名強壯的武士便帶著大盾和單手斧出戰。
羊角獸化人雖然也是強大的戰鬥部族，
但是體型遠不如熊獸人，派出的長矛戰士雖然在他們當中已算是高大，但就算加上那對護住兩邊的反曲羊角，也只到克萊倫斯眉頭的高度。
比鬥一開始克萊輪斯就放低姿勢，對方平舉長矛戒備著，同時側移接近想尋隙進攻，當彼此快要接近到兵器可接觸的距離時，發生的變化讓獸化人那方大為吃驚。高壯的戰士發動突擊，直接用盾牌衝撞，對方反應不及，長矛在這種狀況下無法發揮作用，整個人被撞得騰起向後倒下，想起身時斧刃已經抵在面門上了。
原本羊角獸化人們認為克萊倫斯守禦堅固，要利用靈活的身手和長兵器來剋制，沒想到他卻是以猛衝的方式，一擊便撂倒對手。這樣的結果戰敗方自然是鴉雀無聲，可是勝利方也是一樣就讓地位最高的幾名獸化人戰士有些心涼了，沒有喝彩助威，甚至沒有多少高興的樣子，好像這場勝利只是很尋常的事。……
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