话分两头，在西部山海之外，向北有一个名为奇肱之国的地方。大禹王看到这个国家的人一个手臂上长着三个眼睛，其中有一个阴性的眼睛长在上方，一个阳性的眼睛长在下方。还有一种鸟，长着两个头，它们的毛色一半是赤色，一半是黄色，总是跟随着这个国家的人民来回穿梭。奇肱国人非常熟练巧妙，能够轻松地捕捉各种各样的鸟类。许多禽兽都能够飞行，那么奇肱国的人是如何捕捉它们的呢？原来这些国人会制作飞车，并且能够顺着风远行，所以即使这些鸟类有翅膀也逃脱不了他们的追捕。当时有一个叫做形的人，与神帝争夺神位，神帝将形斩首，并将其尸体埋葬在场羊之山上。虽然形在与神帝的争斗中失败了，但他并不肯轻易死去，于是他在场羊山里苟延残喘地挣扎着钻了出来。形的特殊之处在于，他的两个**可以当做眼睛来使用，脐部可以当做嘴巴来吃东西。他一手拿着干盾，一手持斧，在山上独自舞蹈，口中喊着：“你虽然砍掉了我的头，但我却不会就此罢休！”有一次，章亥不心撞上了形，形挥舞着干盾和斧头向他杀来，章亥赶紧举起刀来抵挡，而形口中不断地喊着：“你虽然砍掉了我的头，但我却无法罢休！”章亥不知道这是什么意思，于是他把刀按在祝形的斧头上：“你这个愚蠢的神，我与你有什么仇？我绝不会罢休的。”形讲述了他与神帝争斗事的经过，把事情的经过了一遍。章亥：“这件事与我们无关。我是为了人民寻找河源而来到这里的。你最好离得远一些，不要再冲撞我们了。”形听了章亥的话，呼地一声，挥舞着武器向东北方向舞去了。
另外还有一个国家，名叫女人国，这个国家里没有男子存在。有一个叫做黄池的地方，妇女进入黄池中洗澡，出来后就会怀裕如果生下的是男孩，那么三岁时就会死去。如果女人国的居民发现自己生下的是男孩，那么全国上下都希望他能够成长为大人，国王也会经常照顾他们。但是，这些男孩都注定不能成长为成年人。另外还有一个国家，名为淑士国，据是由颛顼之子所创立的。这个国家有十个神明，他们的名字叫做女蜗之肠。女蜗是一个古老的女神，也是神帝的女儿，因此被称为女蜗氏。女蜗之肠的外貌是人面蛇身的形象，而且据每能够变化出七十种不同的形态。女蜗之肠的腹部肠子变成了神灵，居住在栗席之野，横行霸道。禹王曾经向它祭祀过后便离开了那里。这就是治理西方山水时遇到的神怪的大致情况。后来的冯犹龙写了一首诗，内容是：“四海之内多怪祟，不逢大圣安能至？兽身人面照山神，婴玉栋米稌陈土地。祀者扞灾能福民，罚因殃民有偏者。玄文绿字古来今，魍魉魑魅从此悸。”
本章完
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另外还有一个国家，名叫女人国，这个国家里没有男子存在。有一个叫做黄池的地方，妇女进入黄池中洗澡，出来后就会怀裕如果生下的是男孩，那么三岁时就会死去。如果女人国的居民发现自己生下的是男孩，那么全国上下都希望他能够成长为大人，国王也会经常照顾他们。但是，这些男孩都注定不能成长为成年人。另外还有一个国家，名为淑士国，据是由颛顼之子所创立的。这个国家有十个神明，他们的名字叫做女蜗之肠。女蜗是一个古老的女神，也是神帝的女儿，因此被称为女蜗氏。女蜗之肠的外貌是人面蛇身的形象，而且据每能够变化出七十种不同的形态。女蜗之肠的腹部肠子变成了神灵，居住在栗席之野，横行霸道。禹王曾经向它祭祀过后便离开了那里。这就是治理西方山水时遇到的神怪的大致情况。后来的冯犹龙写了一首诗，内容是：“四海之内多怪祟，不逢大圣安能至？兽身人面照山神，婴玉栋米稌陈土地。祀者扞灾能福民，罚因殃民有偏者。玄文绿字古来今，魍魉魑魅从此悸。”
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