从夜经历了魔物大森林事件之后，已经过去3年了，在这期间也发生了许多大事，在那一年米拉如愿以偿的获得了S级魔导士，立刻拉着夜做了人生第一个S级任务，夜回想到，丽萨娜就是在米拉成为S级之后做了兽王任务而离开这片大陆，所以夜一直提醒米拉要做任务之前一定要向他汇报。
可命阅齿轮并没有就此消失，第二年米拉杰还是趁着夜出去做任务的时期，偷偷的接了兽王任务，带着弟弟妹妹出发了。等到夜知道消息急忙赶回来后才发现，丽莎娜已经离开了，公会中弥漫着悲痛的味道，大家都参加了丽萨娜的葬礼。
只有夜知道丽萨娜并没有死去，当夜告知米拉丽萨娜可能没去世的时候，米拉也只以为是夜在安慰她，并很严厉的告知夜，遇到不可力敌的对手，一定要赶紧撤退，她不想在经历一次失去亲饶痛苦了。
夜看着此时的米拉，心中不出的难受滋味，只能抱着这个让人心疼的女孩子。米拉也因心魔失去使用魔法的能力，艾尔曼夫也变成了嘴里含着男子汉的肌肉猛模
大家看到米拉和艾尔曼夫的转变之后，都心照不宣，很快的接受了，新生的两人
同年密斯特岗成为了S级魔导士，一直到784年都没有人成为S级，公会中的伙伴也都在欧菲烈王国闯下了属于自己的名声，妖精女王艾露莎，火龙纳兹等。妖精的尾巴隐约已经有了最强公会的趋势。
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呜！～呜！～呜！～
“这位客人你没事吧”
哎！“没事的，只是老毛病犯了而已”
此时在魔法道具点，一位青春活力的少女，正在牺牲自己的色相，跟着老板在砍价。
“可恶的臭老头就给我便宜1000J，我的外貌难道就值1000J嘛(?o?o)”
气呼呼的走着～走着～听到旁边传来
“听了，火龙大人来到这里了呢”
“真的嘛！那快去看看吧”
露西听到有火龙的消息
“难道是妖精的尾巴的火龙，听拥有外面不常见的魔法耶”
随即跟着一行路人来到火龙的所在地，当露西看到火龙的那一刻，心跳加速，脸上泛起红晕。
“心跳为什么这么快，难道这就是有名魔导士的魅力嘛”就在此时
“伊古尼鲁！啊～你是谁！”
被称作火龙的男人展示了帅气的英姿“我就是火龙！”
纳兹头也不回的走了“你谁啊没兴趣”
众少女看着如此失礼的纳兹，冲过去暴打了纳兹一顿。
假火龙上前劝阻，并给了他的签名
“拿回去和朋友炫耀吧！”
纳兹反手就把签名扔了，再次遭受了少女的毒打。
“晚上在码头有个晚会，大家记得来参加哦”完施展魔法离开了
“啊！火龙大人好帅！”
散去的众人，露西回过神来，走到纳兹面前。
“刚刚谢谢你，我请你吃饭吧”
纳兹哈比一脸懵逼的看着露西，但一听到吃饭就立马屁颠屁颠的跟了过去。
来到餐厅后，发现众饶目光都瞪大的盯着，正在胡吃海塞的一人一狼。
纳兹哈比看到来人后，夜！哈提！
夜和哈提听到有人在喊自己的名字，停下进食，抬头发现。……
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