座江南小镇，灰土灰墙，典型的民国风格。一条小巷，走过两个人，一个穿着长袍大褂，一个是短衫。小巷的尽头是小镇的宗祠。宗祠前面有一颗大槐树。宗祠不大，只是一个小院，圈着三间正房和一个偏房。正房里是祖宗的灵位，而偏房里则有一个老人在记东西。
老人用毛笔记录,自言自语：鸡毛蒜皮，生老病死，此本皆记。
老人将本子合起，放在桌上，封面上是两个大字“因果”。这时出现画外音，“ 欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是。”
出片名。
淡入：
1. 外。屋外—村庄—日
晴空万里，阳光照的人身上暖洋洋的。小王宁在大门口的沙堆前挖地洞。
内。厨房—村庄—日
厨房里各种厨具都有，墙上还挂着钟表。王宁的父母正在做晚餐。
母亲一边洗菜，一边说：儿子七岁了。
父亲，嗯了一声，看似不重视这件事。母亲视点，父亲切菜，差点割到自己的手。
外。屋外—村庄—日
王宁视点，他已经挖了一个直径十厘米左右，深十五厘米左右的洞。突然，他看到自己的胳膊变成红色。
抬头看天。夕阳未落，红的似血，将周边的云彩染成血墨色，有种鲜血欲滴的感觉。王宁的眼睛被染成红色，脸上表情从开始的惊慌、害怕变成面无表情。王宁定住七秒钟，然后回屋。
内。院子—村庄—日
厨房中传来翻炒的声音。
王宁走进房间，隔着门看了一眼厨房里的父母，没有说话，继续往里面走。
母亲：回来了。洗手，等会吃饭。
王宁呆呆的走回房间。王宁回房间后，乌云直接覆盖了整片天空，接着刮起大风，随后大雨倾盆，夹杂着冰雹。
内。厨房—村庄—夜
外面传来风声、雨声、冰雹声。父亲的视点，钟表的时间是晚上七点。
母亲:刚才天还好好的，一下成这样了。
父亲：唉，前六年不也是这样，你去看看儿子，别吓到他。
内。王宁房间—村庄—夜
王宁躺在自己的小床上抽搐。
王宁在睡梦中来到一个小镇。小镇无名，在深山中，建筑都是民国时期的样式。小镇有些破败，里面空无一人。
王宁没有一丝恐惧，轻车熟路的慢慢来到镇子尽头的建筑——宗祠，在偏房的桌子下面找到一本古书。在他拿起古书时，在封面两个大字“因果”，右下角有古字“王宁”一闪而过。
母亲坐在床边，抱着王宁，一只手放在王宁的额头上。父亲在屋里踱来踱去。
“等到七点十五，还这样，我就带孩子去医院”，话说完，父亲重重的坐在椅子上。
外面一直传来劈里啪啦的雨声、冰雹声。
母亲：儿子是不是中邪了。都怪我！早不好，晚不好，正好是七月十五的七点十五分，生下他。
父亲：不怪你。咱们不也找人给看了吗？什么事都没有。儿子这个时间降生，证明他异于常人。
母亲：不抽搐了，好了。快去给儿子拿礼物。
父亲一边说着好好，一边跑出去。父亲的视点，外面的大雨、冰雹骤停。
王宁睁开眼睛，妈，怎么了?七点多了，我饿了。母亲回头，钟表的时间是七点十五。
母亲强忍哭意，抱着王宁，“我们现在就去吃饭”。
内。客厅—村庄—夜
王宁一家人吃饭。父亲拿出一个好看的小绘画本和一个精致的小笔记本。
“这是给你的礼物，知道你不好动，爱一个人玩，把你想的东西都画下来吧。等你认识的字多了，就可以记下来”，父亲说。
王宁开开心心地将两个小本子接过来。
外。村庄—日。
小王宁白天带着小本子，一边跑，一边绘画。当然，画的内容就是正常孩子的涂鸦。他跑的地方有村外的野坡，有农田、河边。
跑着，跑着，王宁由儿童变成青年，他也从小孩的涂鸦，变成用字来记录。
2.内。房间—村庄—夜
王宁躺在床上，他没有抽搐，没有喊叫，但是额头上滴落的汗水，显出他梦中的不平静。
从生日那天之后，王宁每天都会做鬼怪灵异的梦，如那个无名的民国小镇，如百鬼夜行，冤魂、判官、无常等等。梦的多了，也习惯了。……
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