圣奥797年——
兽人发现人类各国对于处理康亚事件的态度十分麻木，于是便起了更大的野心。
他们率先向南大陆的小国发难，首当其冲的便是樱国。不出半个月，这个美丽的小国便沦陷了。接着，兽人将他们的爪牙伸向了伽士林。然后是德耳其和尤兰，最后只剩一个莫瑞奇了。
莫瑞奇比康亚还要大一点，现如今已被兽人的势力包围。东边是康亚，西边和南边是毛斯曼帝国，北边全是刚刚被降服的几个小国。
于是，莫瑞奇皇室写信，准备向纳德、印休、梵奇和澳国求援。
澳国东邻梵奇和伽士林，南靠毛斯曼帝国和顿丘，北接阿拉瑞帝国。顿丘的南边是依杜，这两个国家和毛斯曼帝国一样，也是矮人国家。不过他们暂时还未受到兽人的奴役。因为阿拉瑞帝国过于强大，连兽人都不敢招惹。所以在阿拉瑞帝国的影响下，这些国家得以侥幸的自由管理和发展。
所以阿拉瑞帝国和兽人以毛斯曼帝国的西部边界为线，兽人以此东顾，阿拉瑞帝国便不会阻拦。
澳国深受阿拉瑞帝国的庇护，才勉强不为兽人所害，怎么敢帮助莫瑞奇。澳国皇帝也很诚实，告知了莫瑞奇皇帝最真实的情况。
梵奇位于圣德的正南方和阿拉瑞帝国的东方，他和阿拉瑞帝国已经不对付了上千年之久。但是，他也不想花费力气去救莫瑞奇。何况这还有可能招致兽人的报复，于是梵奇国王以本国兵力不足为由给拒绝了。
印休则是象征性的派兵在边界处走了一圈，他们在边界看到南方小国都有兽人驻军，便压根不敢支援莫瑞奇了。
纳德在印休的正东方，也在莫瑞奇的北方。不过，纳德并没有和莫瑞奇接壤，他们之间还相隔了一点尤兰和康亚的土地。但纳德国王还是选择派军前往援助了，可兽人也命令尤兰和康亚两国派兵前往阻挡纳德的援军。
虽然只是做做样子，并不会真的打起来，但纳德援军也诚然到不了莫瑞奇境内。尽管如此，莫瑞奇皇帝也写信向纳德表达了谢意。信中还提到，他们将誓死不降，坚决捍卫莫瑞奇的尊严。
兽人本来想给莫瑞奇营造出一种孤立无援的处境，好不费吹灰之力让他们直接投降。但没想到，这一举措反而使他们越战越勇。莫瑞奇堡下，是由无数兽人和人类尸体所堆砌的尸墙和尸堡。
……
兽人竟然久攻不下，后来他们签订了《莫瑞奇公约》。这公约使得莫瑞奇一分为二，东部由人类治理，西部由人类和兽人共同治理。其实西部说共同治理不过就是个幌子，本质上是由兽人扶植一个傀儡皇帝上位而已。
战争虽然结束，但兽人这一连串的突然发难，确实打了所有人类的一个措手不及。
就这样，花了不到半年时间，兽人便几乎征服了整个南大陆上的人类国家。
但在下半年的时候，莫瑞奇正在暗地里酝酿着一个计划…
莫瑞奇堡的皇宫内。
皇帝望着天花板上的破洞，想入非非。这时，亲信官走了过来。
亲信官，皇室特别职位，可以理解成皇帝的管家。
“真的不用修补吗，前天下了雨，宫殿都漏湿了。”亲信官说。
“我们都需要居安思危。”
“可是，陛下。昨天，您就已经感冒了。”
“这不重要，我要让所有人类看到我们莫瑞奇的精神。”
“陛下英明！”……
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