曹操攻打汉军营寨受挫，眉头紧皱。
曹操问计于众人。蒋济犹豫道：“大王，现在夏侯渊将军麾下苦战数月再加上奔波，已经是疲惫之师，街亭地势骑兵无用。汉军新得援军，兵马已经得到了休整，攻击受挫，意料之中。”
曹操狠声道：“那该如何，失去南阳，再丢掉陇右和凉州，如此代价，我们承受不起。”
蒋济道：“大王，现在关中混乱，许多贼人趁机起事，导致关中混乱。
豫州稍稍安稳，现在反倒是朝廷，久则生变，既然拖在这里无法进取，不如暂且退兵。
我们一退兵，刘备就会松懈，我们实力是刘备数倍，刘备经不起来回折腾，那时候我们选择攻击之处，则化被动为主动！”
曹操怒道：“怎么搞的，关中、并州十万精锐，却被几万贼军搅得如此不堪。”
蒋济小心翼翼的道：“虽说十万精锐，先前徐晃、张颌被调到南阳城下支援，精锐来回奔波，成为疲兵。魏延搅乱关中，粮道被断，受制于此！”
曹操何尝不明白，只是心里堵得慌。
忽然，张郃请罪道：“大王，此次并不是夏侯将军无能，我没保住粮道，还让马超此贼跑了！否则，失败的就是贼军了，还请大王降罪。”
郭淮也请懈怠之罪。夏侯渊在前线督战不在帐中！
曹操扶起两人道：“你们先起来，这事以后再说吧！待妙才、子绪回来再说。”两人拜谢。
蒋济道:“大王，眼下该如何决断？”
曹操道：“必须攻下魏军营寨，会和子绪，再商议进军吧！”众人应诺。
曹军屡屡吃亏火木，想出办法，曹军督战队携带长叉，三人一组，火木打下来，上前叉到两边。汉军不断抛下火木，可惜曹军人多，汉军开始被动起来。
庞统修筑好第二城后。给氐族大批粮草、布匹让他们进山躲避！放弃营寨，魏延、赵云退守两座小城中每城万人。庞统退走天水道堡垒中。
曹军看见汉军缩头乌龟当到底，也没法子！就在曹操在街亭时，陇西太守徐邈宣布投降，这引起夏侯渊派来增援的五百骑兵的不满。
徐邈也不过多争辩，派他们出城，只要能带回还在天水境内的曹军自己自然不投降！曹军骑兵前去打探，带回夏侯渊退走的消息！
徐邈对众人道：“现在，我们内外断绝，夏侯将军能进来可站不住脚，无法击败刘备的兵马！硬要坚守，最终苦的是百姓！”众人无话反驳。
五百骑兵带着不愿意投降的人离开，徐邈投降，向宠进城抚民，拿过太守印盖了个章，送给庞统。
庞统派人送给曹操！曹操看到庞统送来的天水、南安、陇西、金城、武威等郡太守印，叹道：“陇右和凉州全部沦陷。”
站起身来道：“再战无意！”
咬着牙挤出三个字道：“退兵吧！”众将黯然，形势不利，只好默默准备，收拾撤退。
街亭孤悬，耗费巨大，凭借安定一郡无法供给，从关中运粮，粮道过长，终非良策！曹操用他的老办法，强迁泾源、平凉等地百姓，将他们迁往安定郡治所临泾以西。
仅留下数千兵马把守，等于放弃安定郡以西半数土地。由于放弃街亭，刘备可以轻易进入安定郡袭扰，分头驻守绝非良策，不如索性不守。
曹操料定刘备极可能驻守平凉等处，向后作为街亭的前面屏障，向前蚕食西面临泾、镇原等城池。……
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