准噶尔部
在哈萨克草原东北方的塔尔巴哈台地区，瓦剌的另一支绰罗斯人首领巴图尔洪台吉(译:勇士皇太子)也建立了一个政权并连续两次击退俄国的侵略，迫使俄国承认了自己的独立并与之建立了外交关系，两国互通贸易。在1643年，巴图尔领导了一次伟大的远征，进入并占领了七河流域地区，迫使大多数大玉兹部落氏族向他臣服。1648年，巴图尔珲台吉授命喇嘛咱雅班第达将过去的蒙文改造而制定成“托沁“文字，作为准噶尔部的文字。
1653年巴图尔洪台吉死后，他的长子僧格即位，但其众兄弟不服，起兵反叛，内战爆发，至十七世纪六十年代，僧格才平定了叛乱，但在1671年，他就被自己的两个哥哥--车臣和卓特巴巴图尔暗杀，他的三个儿子都年小，汗位难以得到延续。葛尔丹当时在LS熬茶，平时“不甚学梵书，顾时时取短枪摸弄“，得讯后征得老师--五世**喇嘛的同意还俗潜回伊犁，在和硕特首领鄂齐尔图车臣汗的援助下，擒杀了车臣，并将卓特巴巴图尔赶往青海，使国家恢复安定，他自己成为准噶尔汗国的新一代大汗，称为“博硕克图汗“，并娶固始汗的女儿(一说孙女)阿奴，阿海两姐妹为可敦(妃子)。但是阿海原来应该嫁给僧格的长子策旺阿拉布坦为妻的，随着时间的推移，僧格的三个儿子都已长大成人，尤其长子策妄阿拉布坦更是英武不凡，按准噶尔法律，策妄阿拉布坦才应是合法的汗位继承人，噶尔丹为使自己的权利不至于旁落，便逐渐打压策妄阿拉布坦，在1688年，暗杀了他的弟弟索诺布阿拉布坦，这使策妄阿拉布坦感到自身安全难以保障，便在7名僧格旧臣的陪同下，率5000部众，以少胜多，击退追兵逃至BETL河一代休养生息。由于他的即位是建立在和硕特首领鄂齐尔图车臣汗的帮助之上，汗国实际上有一半的领土在鄂齐尔图车臣汗的控制之下，为了巩固自己的权利，噶尔丹经过多年战争，击败了鄂齐尔图车臣汗，使汗国内部形成了以他为首的绰罗斯家族的一统天下。
准噶尔汗国是准噶尔部(卫拉特蒙古的一支)的首领噶尔丹1676年打败卫拉特盟主鄂齐尔图汗之后、把松散的联盟体制步步改变为集权的政权体制、把准噶尔首领的台吉地位上升为汗王地位、于1678年正式建立的一个汗国。因为1635年卫拉特盟主固始汗遣使归顺后金(清朝)、及1646年卫拉特各部首领联名归顺清朝，所以它也改变了卫拉特与清朝的主从关系，史籍说噶尔丹对抗清朝是叛乱。
葛尔丹将它的权威强加在了全部瓦剌部落之上，这当然不是靠着巴图尔洪台吉的余威，而是葛尔丹当时拥有的十万纪律严明的部队。十七世纪后半叶，最后一位对塔里木盆地诸城市具有主宰能力的察合台统治者是伊斯马因汗。伊斯马因汗与白山派和卓首领希达雅图刺发生了争执，最后希达雅图刺和卓被从KS格里亚赶了出去。希达雅图刺和卓于是向葛尔丹寻求支援，葛尔丹在1678年入侵了塔里木盆地取代了XJ最后的察合台统治者伊斯马因汗，在1678-1680年强占了KS格里亚，在1681年间并了TLF和哈密，最终吞并了全部残存的莫豁勒汗国的领土。同时瓦剌军还在1681年和1695年之间大批入侵了锡尔河地区，攻占并抢劫了塔什干北部的赛夷城。
1688年瓦剌人战胜了喀尔喀蒙古人并在东蒙古落脚之后，
1690年，葛尔丹仿效成吉思汗，开始进攻中国的清帝国。据史料记载，当时葛尔丹兵强马壮，青海以西，葱岭以东，天山南北，不论何部落，一闻准噶尔兵来，莫不举家奔逃。葛尔丹略施小计，让喀尔喀土谢图汗杀害了卫拉特人，于是兴兵东征，与土谢图汗等喀尔喀四部尘战3日，大败喀尔喀。当时恰好张鹏隔出使俄罗斯，他见到喀尔喀的“溃卒步满山谷，行五昼夜不绝“。喀尔喀惨败，举国内附。后来喀尔喀大败准噶尔的名将策凌(拖雷的后代)当时还不到20岁，背着祖母，也单骑扣关请降。
康熙派尚书阿尔尼带满洲兵接应喀尔喀蒙古，并监视葛尔丹。阿尔尼尾随葛尔丹至乌尔会河，违背了康熙不许开战的命令，带领满洲、科尔沁、喀尔喀骑兵袭击准噶尔。葛尔丹军中的俄罗斯使节目睹了乌尔会之战，他描述说，伯硕克图汗的战士先用枪打，再用箭射，最后派骑兵袭击清兵侧翼，将清军击败。由于喀尔喀骑兵不守纪律，面对葛尔丹故意留下的子女金帛，纷纷争抢，以至阵形大乱，被葛尔丹打败。葛尔丹一方面看到清军不堪一击，另一方面受到**喇嘛使者的鼓励，于是继续南下。同时，康熙派裕亲王福全为左路军，恭亲王常宁为右路军，征讨葛尔丹。右路军与葛尔丹相遇与乌珠穆沁，清兵再次惨败，葛尔丹乘胜进至萨里克河边，距京师不足600里，中外震动，京师戒严。……
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