距离晨西帝国一千里外的山林里，半神爱伦特指挥他最早时候拥有的一批半兽人，建造了一座座黑暗风格的各式建筑，在所有建筑中最里面最坚硬以及最诡异的黑色会议塔楼中，半神爱伦特正坐在一张黝黑巨桌的中央位置，围绕巨桌的是十二个魔物大人，他们中有些是爱伦特早些的追随者，有些则是被爱伦特创造出来的魔物。
虽说这些魔物长相诡异，随便拿出一个放入人类社会都会激起巨大的乱动，但其中任何一个都知道，看似人类模样恭良的爱伦特，其真实面目究竟是多么可怕！
不过此刻，爱伦特非常平静地看着诸位魔物，他的心情好像非常的愉悦，不为了什么，而是十天前晨西帝国与北方沙漠的乌斯曼帝国开战，他们趁机介入，俘获了两方的两位著名大将，正商讨着如何把两位人类中拥有强大力量的人改造成魔物。
“夜神大人，我的建议是根据我的实验来改造他们，这需要三天的时间清洗身体，如果可以，最好寻找一处干净的瀑布，这样子一天就可以。”满嘴都是巨牙的一个魔物说道，这个长着鳄鱼头的魔物是最早被爱伦特收服的造物术士彼特，之前就喜欢抓些无辜的人民给他们改造改造身体，谁知在河谷湾的洞穴内被爱伦特碰到。造物术士彼特以为爱伦特是进了狼洞的兔子，却没想到他是神界遗弃的巨蛇，三下两下就把他制服得不能动弹，只能任由其的毒液把他侵染，根据内心的模样变成这番模样。
除了造物术士彼特，在座的其余十一位魔物还有两位是造物术士，这两位在之前也都是做过惊天动地大事的地方“英杰”，两位在各自的家乡研究——长相狗头人身的多福特试图把猪和老虎和人的身体融合在一起，而长相猫头人身的洛夫尔就人性化一点，他研究怎么把天上鸟儿的翅膀装在人的身体上，并带动这个人遨游从来不属于的天空，并且他成功了。
造物术士洛夫尔造出的鸟人就坐在多福特的旁边，名字叫古尔泰，还是洛夫尔从小玩到大最好的朋友，自愿参与洛夫尔的造物实验，并且他本人也是一个偏执的人，一次酒后失言答应了洛夫尔的请求，醒酒后也要一定要帮助洛夫尔达成最终的目的。多么好的朋友啊！爱伦特第一次看见他们时，正站在山头，挥着翅膀的古尔泰用手抓紧洛夫尔，两人都在激动地大叫，却谁都想不到，爱伦特跃起化身成一只黑色巨鹰追了上去，然后又变化成一条巨蛇缠绕住两人，注入的毒液让两人乖乖成了爱伦特的追随者。
多福特造出来的东西就没这么幸运了，因为他失败了，多福特为此还哭泣了，无比悲伤地跪服在那个黑不溜秋猪皮虎腿人头的东西面前，爱伦特看到这个悲惨的家伙造出一个悲惨的东西，真是超级的无比的未见过的悲惨，只能带着稍许的嫌弃将他
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咬了，后来，爱伦特一直支持他的改造实验，并让彼特和洛夫尔偶尔帮助这个悲惨的家伙。
多福特为此特别感激爱伦特，毕竟这一咬，让他几乎拥有了几百年的生命。
所以，听到彼特率先发表自己的意见，多福特有些蠢蠢欲动，不安分地伸出他的小爪，做出一个打断的手势，然后用一种说不上多大也说不上多小的声音说道：“夜神大人，我有个不情之请，既然这两位都是晨西帝国和乌斯曼帝国的两位大将，想必两位不只是有超乎常人的力量，也有着超乎常人的意志力，而我的实验，一向考验人的意志力，我在想，不如将这两人交给我，我把这两人的力量结合起来，一定能达到更夸张的力量，必然是现在我们急需的一股力量。”……
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